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Der kleine Waisenjunge Taro ist ein faules und selbstsüchtiges Kind. Er beschäftigt sich den lieben langen Tag mit Essen, Schlafen und Raufen. Eines Tages taucht ein Zauberer auf. Er bietet Taro die Kraft von 100 Männern an, die er natürlich gerne annimmt. Der Haken dabei ist, er kann die Kraft nur einsetzen, wenn er sie benutzt um anderen zu helfen...und "anderen helfen" ist mal was ganz neues für Taro! Gleichzeitig erfährt der Junge von seiner Großmutter, das seine Mutter gar nicht tot ist. Sie wurde von einem mysteriösen Zauber in einen Drachen verwandelt, nachdem sie Taro geboren hatte. Der Drache soll der Legende nach noch leben...irgendwo in den Bergen in einem See. Taro will seine Mutter unbedingt finden. Eine lange und beschwerliche Reise liegt vor ihm...