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Der Anime handelt vom 12 Jahre alten Rikuo, der zu einem Viertel dämonisches Blut in sich trägt. Er soll der Erbe seines Großvaters Nurarihyon werden. Nurarihyon ist der derzeitige Herrscher der Dämonenwelt. Nun könnte man meinen, das er als Dämon ein Menschenhasser wäre, aber ganz so ist es nicht. Er will einfach nur nichts mit deren Angelegenheiten zu tun haben. Umso mehr ärgert er sich, das sein Enkel, der ja zu drei Vierteln menschlich ist, ganz normal zur Schule gehen will und Menschen als Freunde hat. Rikuo lebt zusammen mit seiner Mutter im riesigen Anwesen des Großvaters, einem Haus das vor Geistwesen nur so wimmelt. Sie alles leben hier unter seinem Schutz. Rikuo bemüht sich, ein möglichst normales Menschenleben zu führen. Er möchte eigentlich nicht, das die dämonische Seite in ihm Überhand nimmt. Aber er hat es nicht immer unter Kontrolle. Speziell dann, wenn seine Freunde bedroht sind, kann es passieren, das seine dämonische Seite erwacht. Diese ist völlig anders. Der menschliche Rikuo ist klein, nett, niedlich, eher schüchtern und zurückhaltend. Als Dämon ist er der schöne und erhabene Nachfolger des Herrschers der Dämonenwelt. Das höchste Wesen, dem alle schwächeren gerne folgen. Mit Anmut, großen Kräften und einer gewissen Arroganz, bietet er Schutz und hat viele Anhänger. Wie lange wird es ihm gelingen, das vor seinen menschlichen Freunden zu verbergen? Oder wird er am Ende doch das Erbe seines Großvaters annehmen und Herrscher der Dämonenwelt werden?