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Die 18 jährige Sophie Hatter dekoriert jeden Tag Hüte für attraktive Frauen. Ein Job, den sie mehr oder weniger mag. Sich selbst hält sie allerdings für langweilig und unattraktiv. An einem schönen Tag beschließt sie, ihre Schwester zu besuchen. Militärumzüge und Menschenmassen versperren die sicheren Hauptstraßen, deswegen begibt sie sich in die etwas düstereren Seitengässchen. Dort wird sie auch gleich von zwei wenig vertrauenswürdigen Soldaten angesprochen, die anscheinend darauf aus sind junge Mädchen zu belästigen. Sophie bekommt Hilfe von einem sehr hübschen jungen Mann. Der kann zaubern und verscheucht die Soldaten. Da er seinerseits aber auch verfolgt wird und nicht möchte, das Sophie etwas passiert, erhebt er sich mit ihr zusammen in die Luft, bringt sie zu ihrer Schwester und verschwindet. Die beiden jungen Damen rätseln darüber, ob es sich bei dem jungen Mann um den legendären Zauberer Howl handeln könnte, der für hübsche Frauen angeblich eine große Gefahr darstellen soll. Wieder zu Hause im Hutladen, bekommt Sophie Besuch einer ziemlich fetten und häßlichen Hexe. Die Hexe belegt sie mit einem Fluch, Sophie hat von nun an die Gestalt einer 90 jährigen Frau. Zu diesem fiesen Fluch gehört auch, das sie niemandem davon erzählen kann. Wann immer sie es versuchen würde, würde ihre Stimme versagen. Das arme Mädchen beschließt, die Stadt zu verlassen. So wie sie jetzt aussieht würde sie niemand erkennen, sie hat hier keine Zukunft mehr. Sie macht sich auf die Suche nach einem Weg, den Fluch wieder los zu werden. Ist sie von der fetten Hexe verzaubert worden, weil es tatsächlich Howl war, der sie aus der Seitengasse gerettet hat? Ist dieser Howl denn wirklich so ein schlechter Kerl, wie alle behaupten? Kann er am Ende vielleicht den Fluch von Sophie nehmen, der sie zwingt mit dem Körper einer 90 jährigen zu leben? Ein großes Abenteuer beginnt.
The 18 years old Sophie Hatter decorates hats for pretty women. She more or less likes that job, even though she thinks she herself is boring and will never be attraktive like these women. One day, she decides to visit her sister. Military processions and masses of people are blocking the safe main roads so she walks through the dusky alleys. There, two not trustworthy looking soldiers start bothering and molesting her. Fortunately, Sophie gets help of a pretty young man. He seems to be a magician and drives the soldiers away. This man himself is also persecuted by something. He doesn´t want Sophie to be involved and starts flying with her to take her to the sister. Then he disappears. The sisters talk about that incident. Perhaps the young man may be the legendary (but dangerous for pretty women) magician Howl. At home again, a fat and ugly witch visits the hat shop and curses Sophie. Now Sophie looks like a 90 year old woman. The mean curse also says, that she won´t be able to tell anybody about what happened. The poor girl decides to leave the town. Nobody here would ever recognize her, she has no future here anymore. Sophie is on her way to get rid of the curse. May she possibly be cursed by the fat witch because it really was Howl who saved her from the alley? Is Howl actually a bad guy like everyone tells? Or is he possibly able to help Sophie to get rid of the curse which forces her to live with the body of a 90 years old woman? A big adventure starts.
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