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Die junge Mitsuki leidet an einem bösartigem Tumor in ihrem Hals. Diese Erkrankung wäre heilbar, wenn sie sich operieren lassen würde. Als sie noch ein kleines Mädchen war, mußte sie sich von ihrem Sandkastenfreund Eichi verabschieden und versprach ihm, bei ihrem nächsten Aufeinandertreffen Sängerin zu sein. Bis heute konnte sie dieses Versprechen nicht vergessen, mit aller Kraft ihres Herzens will sie Sängerin werden. Nun gibt es da aber zwei Probleme. Zum einen wäre da der Tumor. Läßt sie ihn operieren, könnte sie vielleicht überleben, verliert aber ihre Stimme. Zum anderen wäre da noch ihre Großmutter. Mitsuki lebt seit dem Tod ihrer Eltern bei ihr, doch sie macht ihr das Leben nur schwer und läßt sie nicht aus dem Haus. Eines Tages beschließt Mitsuki, gegen den Willen ihrer Großmutter zu einem Vorsingen zu gehen, doch wie soll sie das anstellen, wo sie doch nichtmal das Haus verlassen kann? Die Lösung besteht in zwei liebenswerten Todesengeln namens Takuto und Meroko. Die beiden erklären Mitsuki, das sie nur noch ein Jahr zu leben hat. Mitsuki sieht somit dieses Vorsingen als ihre allerletzte Chance um ihr Versprechen gegenüber Eichi zu erfüllen. Sie läßt alle Vorsicht außer Acht, verläßt das Haus und macht sich mit dem beiden Todesengeln im Schlepptau auf den Weg zur Casting-Agentur.